本周，42个主要城市新房成交面积环比上升17%，2023年累计成交面积同比下降2%。其中一线环比上升较多城市为上海、深圳，环比上升47%、8%。线城市累计成交面积同比上升8%，二、三线城市累计成交面积分别同比下降5%、4%。2023年累计交易量下降较多城市包括芜湖、莆田、宝鸡，分别下降39%、30%、32%。

　　截至8月25日，13个主要城市可售面积（库存）环比上升1%；平均去化周期37.6个月，环比上升17%。东营和深圳去化周期环比上升较多，分别上升233%和29%，去化周期分别由上期的56.6个月和14.6个月变动至188.7月和18.9个月。

　　本周，15个主要城市二手房交易建面上升4%。其中环比上升较多城市为南京、青岛，分别环比上升28%、15%。2023年累计成交面积同比上升37%。2023年票计同比下降较多城市为宝鸡，同比下降47%。

　　本周，重点城市新房成交面积环比维持上升趋势，增速加快4pct。其中，上海成交环比大幅上升、深圳环比增速回正，带动一线城市新房成交面积环比上升22%；从区域上看，北京、青岛、济南环比持续上升，带动环潮海区域成交面积环比增速较快，环比上升57%。二手房成交方面，成交环比上升的城市数量较上周增加2城、杭州等地环比降幅有所收窄，共同带动重点城市二手房成交面积环比增速回正。

　　库存方面，本周，东营等城市环比增速加快、厦门等地降幅扩大带动重点城市去化周期环比大幅上升，增速加快12pct。

　　地方户籍优化实施范围继续扩大，嘉兴全面取消限购限售。本周，住建部及火行等三部门明确“认房不认贷”进入全国政策工具箱，意味着部分购房者的资金成本或有望下降，有助于激发更大范围的住房需求释放：尤其对于部分过去房贷利率较高的一二线城市购房者或更具积极意义。周内，部分高能级城市在政策端亦有所行动：1）户籍政策优化方面，多地放宽落户要求并扩大随迁类型，如沉阳“新十条”提出放宽集体户落户人员限制并将成年兄弟姐妹纳入人才落户随迁范围，或有望增加地方新市民、新青年的群体基数，进一步扩大重点城市的购房需求。2）取消限购限售方面，过去该类型的政策调整多集中于三四线城市或二线城市的非核心区域，本周嘉兴宣布全面取消限购限售，标志着政策改善已加快往高能级城市上移，或亦激发更多购房需求释放。3）降低购房成本方面，本周温州鹿城区提出支持人才房票补贴用于抵扣首付款、青岛延长支持公积金支付购房首付款时限等，或亦为住房销售回升提供更多支撑。展望未来，房企间表现或仍呈现分化，销售复苏较快、在核心城市重点地块有所布局的房企仍更具竞争优势。维持行业“强于大市”评级。